第五批集采58個通用名藥品競爭格局

　　注：銷售額低于1億元用*代表

 

　　超800億市場地震，10個藥品大熱

 

　　與報量時的60個產品相比，此次公布的正式目錄是58個產品，米非司酮口服常釋劑型、卡貝縮宮素注射劑不在目錄內，推測跟達不到有效競爭條件、倫理等因素有關。

 

　　米內網數據顯示，58個通用名藥品在2020年中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院（簡稱中國公立醫療機構）終端合計銷售額超過800億元，其中有26個藥品銷售額超過10億元，布地奈德吸入劑以近60億元領跑，頭孢他啶注射劑以54億元緊接其后。

 

　　銷售額超過10億元的藥品

　

　　26個超10億藥品中，24個藥品的原研廠家已獲批進口，在2020年中國公立醫療機構終端競爭格局中，7個藥品的原研廠家市場份額超過50%，其中利伐沙班口服常釋劑型由原研廠家獨占市場，布地奈德吸入劑、氟康唑氯化鈉注射劑原研廠家市場份額超過90%，這些藥品銷售基數大，仿制替代原研的效應將更加明顯。

 

　　參與競爭企業數達7家及以上的藥品

 

　　10個藥品競爭激烈，參與競爭企業數達7家及以上，其中利伐沙班口服常釋劑型、頭孢他啶注射劑、埃索美拉唑（艾司奧美拉唑）注射劑、頭孢曲松注射劑4個藥品達10家及以上。除了羅哌卡因注射劑、阿奇霉素注射劑，其余藥品在2020年中國公立醫療機構終端的銷售額均超過10億元。

 

　　揚子江、齊魯、中生……領跑，AZ、輝瑞多個品種被盯上

 

　　過評品種達4個及以上的企業（按集團計）（單位：個）

 

　　據米內網統計，本次集采的58個品種中，涉及過評品種達4個及以上的本土企業（按集團計）有13家，中國生物制藥、揚子江藥業、齊魯制藥依然是集采的主角，分別有14、14、13個品種過評，科倫藥業、倍特藥業這一次也沖到了前排，均有10個品種過評。值得一提的是，這5家企業涉及的品種多數為注射劑。

 

　　恒瑞醫藥這次有8個品種涉及，數量較第四批集采有所增加，且多個品種市占率高。奧賽康有6個品種涉及，其中注射劑有5個；健康元、豪森藥業均有5個過評品種在列，海思科、魯南制藥、匯宇制藥、遠大健康等4家企業均有4個品種涉及。

 

　　原研藥企方面，阿斯利康首當其沖，7個品種被納入本次集采，沙格列汀、羅哌卡因、比卡魯胺等3個品種市場份額均超過50%。輝瑞有6個品種涉及，利奈唑胺葡萄糖、氟康唑氯化鈉等2個超10億品種市場份額均超過50%。排在第三的葛蘭素史克有3個品種涉及，但企業銷售規模均不大。

 

　　在上一批集采中，輝瑞、阿斯利康有3個原研藥涉及，但均沒有中標?；仡櫱八呐?，輝瑞、阿斯利康各只有一個品種中標，分別為利奈唑胺片和吉非替尼片，預計這兩家企業參與本次競標的積極性也不高。

 

　　注射劑大洗牌！21款注射劑年銷超10億

 

　　第五批集采注射劑品種競爭格局

　　注：銷售額低于1億元用*代表

 

　　2020年9月，網傳2021年開始國家集采將逐步提高注射劑比例。這一消息在第五批集采得到證實。本次集采的60個品種僅注射劑就占了一半，數量遠超前幾批集采注射劑品種之和（15個）。29個注射劑品種涉及的市場大、企業多，一場價格大戰不可避免。

 

　　29個注射劑2020年在中國公立醫療機構終端銷售額合計超過620億元，其中21個注射劑銷售額均超過10億元，且頭孢他啶注射劑銷售額超過50億元，碘克沙醇注射劑、頭孢呋辛注射劑銷售額均超過40億元。

 

　　2個品種競爭格局友好，ω-3魚油中/長鏈脂肪乳注射液及頭孢呋辛注射劑過評企業均只有2家。多個品種競爭格局激烈，埃索美拉唑（艾司奧美拉唑）注射劑過評企業多達12家，頭孢他啶注射劑過評企業多達10家，頭孢曲松注射劑9家企業過評，多西他賽注射劑、羅哌卡因注射劑、帕洛諾司瓊注射劑過評企業均達7家。

 

　　醫院是注射劑的主要采購市場，企業如果沒有中標基本就是失去了市場，外資企業參與注射劑集采的積極性也會高于口服藥物，因此注射劑的價格競爭更激烈。第四批集采鹽酸氨溴索注射液云南龍海藥業報價低至0.23元/支（2ml：15mg），第五批注射劑報價會否創新低值得關注。

 

　　此外，有一定市場規模的注射劑未納入集采，對企業來說并不是值得高興的事。隨著注射劑一致性評價效率的提高，后續第5%20N批集采納入的注射劑比例或進一步提高，競爭也會愈發激烈。對于企業來說，推進注射劑一致性評價工作，爭取布局品種早日納入集采，是搶占市場的關鍵。

 

　　來源：上海陽光醫藥采購網、米內網數據庫

 

　　注：數據統計截至6月2日，如有疏漏，歡迎指正！