米內網零售中心總監/資深研究員林赟

慢病零售市場攀升至467億，五類用藥TOP10品牌曝光

圖1：中國城市實體藥店慢病用藥銷售規模與增長趨勢（單位：億元）

隨著生活節奏加快，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發病率在逐漸提高，從而促進了降壓藥、心腦血管用藥、降糖藥、抗血栓形成藥、降脂藥等慢病用藥市場規模的提升。米內網數據顯示，在中國城市實體藥店終端慢病用藥的市場規模在2017年已突破400億，并且逐年上漲，2020年因疫情影響，部分患者改變了購藥習慣，增速放緩至2.4%，但依然跑贏總體市場。從整個格局來看，慢病用藥在中國城市實體藥店終端的占比保持在19%左右。

五類藥品所占的比例不盡相同，2020年降壓藥占32.1%（同比增長0.5%），心腦血管用藥占27.9%（同比增長0.7%），降糖藥占21.5%（同比下滑1%），降脂藥占11.7%（同比增長0.6%），抗血栓形成藥占6.8%（同比下滑0.8%）。

表1：2020年中國城市實體藥店降壓藥TOP10品牌

作為零售市場慢病用藥第一大類，2020年降壓藥TOP10品牌合計攬下了67.5億元的銷售額，超10億品牌有3個。從增速情況來看，輝瑞、拜耳、阿斯利康、諾華、默沙東等外企加大了零售市場的開拓力度，銷售均有明顯增長。賽諾菲的厄貝沙坦氫氯噻嗪片因國采中標后大幅降價，在2020年跌出了前十。

表2：2020年中國城市實體藥店心腦血管用藥TOP10品牌

2020年心腦血管用藥TOP10品牌合計銷售額接近50億元。中成藥方面，安宮牛黃丸有三個品牌上榜，其中北京同仁堂股份同仁堂制藥“封王”，山西廣譽遠國藥、南京同仁堂藥業的銷售額增速分別達36.9%、76.2%。化學藥方面，石藥恩必普藥業的丁苯酞軟膠囊、德國威瑪舒培博士的銀杏葉提取物片的銷售額也在快速增長，2020年的增長率均在兩位數。

表3：2020年中國城市實體藥店糖尿病用藥TOP10品牌

在中國城市實體藥店終端，2020年糖尿病用藥TOP10品牌被外企占了9個席位，甘李藥業的重組甘精胰島素注射液作為唯一的國產品牌排在了第十位。受國采大幅降價影響，2020年拜耳的阿卡波糖片（拜糖平）銷售下滑接近40%。

表4：2020年中國城市實體藥店降脂藥TOP10品牌

前三批國采的足跡也涉及到了降脂藥市場，阿托伐他汀鈣片和瑞舒伐他汀鈣片為第一批國產目錄產品，受降價及失標影響，北京嘉林藥業大跌25.0%，但進口品牌卻依然有不俗的增長，可見外企加大對零售市場開拓與營銷力度，國內生產企業備受壓力。江蘇萬邦生化的匹伐他汀鈣片中標了第三批國產，在2020年四季度開始執行，去年增速達139%，2021年的情況值得繼續觀察。此外，值得注意的是，安進的依洛尤單抗注射液在2019年高調地進入零售市場，2020年增速高達180%，生物藥也在零售市場爆發著不俗的潛力。

表5：2020年中國城市實體藥店抗血栓藥TOP10品牌

抗血栓形成藥在慢病市場的占比較少，2020年TOP10品牌合計銷售額在27億元左右。同樣經歷國采的沖擊，經典用藥氯吡格雷片降幅十分明顯，賽諾菲降34.6%，國內藥企信立泰、樂普藥業的降幅也在30%以上。拜耳的利伐沙班片和阿斯利康的替格瑞洛片增幅明顯，增長率均達兩位數。

消費行為特征剖析，慢病患者成為藥店的引流人群

據米內網全新打造的“零售市場消費者購買行為洞察系統”數據顯示，2021年1-5月樣本藥店的店均客流量合計為14418，從人物肖像來看，慢病購買者年齡分布偏老齡化；從購買習慣來看，規模較大的藥店，慢病購買者的滲透率就越高。

林赟提到，慢病用藥購買者屬于中重度購買群體，約有23%的中重度慢病用藥購買者貢獻約75%的消費金額，抗血栓、降脂、心腦血管用藥的購買者每次購買數量都超過了8個，而慢病用藥購買者的非慢病用藥關聯購買較低。慢病患者更加依賴醫保支付模式，在樣本藥店中，通過O2O和電商平臺購買慢病用藥的客流量僅有5.6%。

總的來看，慢病人群的特征是男女各占一半，且老齡段人數較多。同時，隨著人口老齡化加速，慢病人群的滲透率也隨之增多，客單價高且慢病會員的銷售貢獻度也高，因此慢病人群可作為引流人群，工商要思考如何進行有效溝通，如何更好地進行會員服務是較為關鍵的問題。此外，慢病人群對醫保支付的信賴度高，醫保藥店資質較為重要。

藥福醫藥招商網轉載